Mit Ihnen gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle Situation und Ihre Zielvorgaben und erarbeiten daraus den bestmöglichen Weg für die Erfüllung Ihrer Wünsche. Dabei steht vor allem die Konzeption im Fokus unserer Arbeit. Erst wenn Sie das Signal für die Umsetzung der geplanten Strategie geben, suchen wir die dafür passenden Produkte und Partner und unterstützen Sie bei Bedarf auch bei den einzelnen Teilschritten.
Wenn Sie eine dieser Fragen mit „JA“ beantworten können, dann sollten wir uns einmal zusammensetzen und diese Dinge besprechen.
Sie können dabei nur gewinnen.
Sie führen ein erfolgreiches Unternehmen und würden gern Ihre Kosten senken und Ihre Gewinnmarge erhöhen?
Sie haben volle Auftragsbücher, aber am Ende des Jahres bleibt nur wenig Gewinn?
Sie möchten gern expandieren, aber Ihre Bank hilft Ihnen nicht dabei?
Sie benötigen dringend Geld für eine Umstrukturierung Ihres Unternehmens, um endlich wieder mit gesunden Erträgen arbeiten zu können?
Ihre Personalkosten sind Ihnen zu hoch?
Sie möchten mittel- bis langfristig unabhängig von Ihrer Bank werden?
Sie würden gern ohne großen Aufwand die Bonität Ihres Unternehmens verbessern?
Sie möchten gern prüfen, an welchen Stellen Ihres Produktionsablaufes bzw. Ihrer Wertschöpfungskette Gefahren stecken oder Optimierungsbedarf besteht?
Wir haben oder finden die passende Lösung für Sie.
Egal, ob Sie als Privatperson eine Immobilie finanzieren, sich einen Konsumwunsch erfüllen möchten, oder ob Sie Ihr Unternehmen erweitern oder umstrukturieren wollen oder einen strategischen Unternehmenskauf planen – wir finden gemeinsam mit Ihnen eine passende und kostengünstige Lösung. Da wir nicht an einzelne Produktpartner gebunden sind, können wir den gesamten Markt nutzen. Dadurch können wir Ihnen Ihren Finanzierungswunsch zu best möglichen Konditionen erfüllen.
Ihr Unternehmen steckt gerade in einer Schieflage und die Bank hilft mal wieder nicht? Auch dafür haben wir Möglichkeiten im Portfolio. Hier greifen wir auf langfristig gewachsene Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern zurück und suchen gemeinsam einen passenden Weg.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sein Geld Gewinn bringend anzulegen. Dennoch sollten Sie bestimmte Grundsätze dabei einhalten, wenn Sie dabei nachhaltig erfolgreich sein wollen. Gemeinsam klären wir zunächst Ihre Zielvorgaben, Ihre Kenntnisse und Ihre Wünsche. Erst danach werden wir verschiedene Vorschläge für Sie erarbeiten und dann mit Ihnen gemeinsam an die Realisierung gehen.
Zunächst steht immer die passende Anlagestrategie im Vordergrund, die auf Ihre aktuelle Situation und Ihren Bedarf in der nahen, mittleren und fernen Zukunft ausgerichtet ist. Wir passen auf, dass Sie dabei flexibel auf unvorhergesehene Situationen reagieren können. Erst, wenn Sie alle Ihre Wünsche darin wieder finden, suchen wir die für Ihre Lösung passenden Produkte am gesamten Kapitalmarkt.
Je nach Situation kann es sinnvoll sein, Tages- oder Termingeldkonten, fest verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Investmentfonds, Vermögensverwaltungen, alternative Investments oder Immobilien zu nutzen, um Ihre Ziele effizient zu erreichen.
Richtig angewendet, können Sie Ihrem geplanten Ruhestand entspannt entgegen sehen.
Viele Menschen und Unternehmen haben zu viele Versicherungen. Andere haben selbst bei elementaren und Existenz gefährdenden Risiken keinen Schutz.
Wir untersuchen mit Ihnen gemeinsam Ihren bestehenden Versicherungsschutz, klären Sie über Ihre Deckungslücken auf und besprechen mit Ihnen, welcher Versicherungsschutz Ihnen wichtig ist und warum. Auch zeigen wir Ihnen Möglichkeiten auf, die Kosten für Ihre Absicherung zu optimieren.
Es lohnt sich – versuchen Sie es einfach.
Hierzu gehört nicht nur eine umfangreiche Analyse Ihres aktuellen Ist-Standes und die Abklärung Ihrer wichtigen Ziele und Wünsche und spätere Anpassungen an Ihre Lebenssituation, sondern auch die Unterstützung im weiteren Umfeld unserer Beratung.
Hier nur einige wenige Beispiele:
In der Familie gibt es einen schweren Krankheits- oder Pflegefall?
Sie wollen Vermögenswerte so an Ihre Nachkommen übertragen, dass das Finanzamt nicht zu stark zuschlägt?
Sie wollen Ihr Unternehmen für eine Nachfolgeregelung optimieren?
Es gibt viele Situationen, bei denen wir Sie unterstützen können und nötigenfalls auch passende externe Hilfe finden, wenn wir es nicht selbst können/dürfen.